印尼专刊之一 —— 方兴未艾的消费市场:印尼

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印尼,人口2.8亿,是世界排名第四的人口大国,也是东盟10国中最大的经济体。截至2021年,印尼人口的年龄中位数略低于30岁,70%国民处于劳动年龄(15至64岁),65岁以上者仅占6%。在这样有利的人口结构的带动下,印尼正在形成一个庞大且快速发展的消费市场,全球经济学家普遍预测印尼的消费市场将进一步增长,另一方面,政府也正致力于创造就业机会,积极吸引外商直接投资,使经济能够持续增长,国民收入不断提高。即将于10月就职的印尼新任总统普拉博沃即将在新首都Nusantara就职,这也势必将带来新一轮的印尼建设热潮。

结合上述各项有利因素,预计到了2030年,印尼将有超过7,500万人跻身中产阶层。

全球30大消费市场(按2011年购买力平价计算,每日开支超过11美元)

(MarketPro from World Data Lab, 2021)

电子商贸热潮

印尼电子商贸市场充满活力,增长潜力庞大,从TikTok与Tokopedia的巨额合并交易可见一斑。TikTok此前因在印尼开展业务受印尼政府禁令影响后,斥资超过15亿美元收购了Tokopedia的控股权,Tokopedia是一家成立于2009年的印尼本地独角兽企业,也是印尼最大的电商交易平台。在TikTok完成并购交易后,可顺理成章地踏足当地获利潜力丰厚的网购市场。目前,雅加达当地使用最为广泛的两个APP为:Grab和Gojek。

据谷歌(Google)、淡马锡(Temasek)和贝恩策略顾问(Bain)联合发布的《2023年东南亚数码经济报告》显示,东盟6个主要经济体中,印尼拥有最大的电商市场,预计到2025年,该国的电商市场商品交易总额将达到820亿美元,相当于泰国、越南、马来西亚和新加坡的总和。

电商市场商品交易总额

(f = 预测)

资料来源《2023年东南亚数码经济报告》

 

虽然印尼的中产阶层日益壮大,但是当地消费者对于价格仍然相当敏感,尤其是居住在偏远岛屿的居民。当地一些零售商和分销商认为,大多数印尼消费者视价格为首要的考虑因素,其次是产品的外观和品质。

因此,要取得当地中等收入阶层信任并成功向他们销售产品,就必须建立系列信任政策,例如“无假货保证”或实行“无条件退货政策”等,在建立互信关系的基础上增强消费者的信心。

环境、社会和管治(ESG)因素正在逐渐成为消费者决策考量的一部分,所占比例虽然不高但有持续增长,即使是印尼的中低收入消费者也不例外。另外值得注意的是,印尼消费者强烈支持本地生产或「印尼制造」的产品。因此,对于有意开拓印尼庞大消费市场的香港公司来说,在分销产品至印尼各地之前,可先加入适当的本地元素,例如使用印尼原材料,或是在该国的自由区或工业园作加工处理等。

 

市场庞大 竞争激烈

虽然印尼市场规模庞大,竞争也很激烈。按月流量统计,Tokopedia和虾皮(Shopee)是印尼最多人点击浏览的电商平台,其次是阿里巴巴旗下的来赞达(Lazada)、Bukalapak,以及隶属针记集团(Djarum Group,印尼规模最大的综合企业之一)的Blibli。

2023年,以全国电商商品交易总额519亿美元计,虾皮和Tokopedia的交易额占比分别为36%和35%;来赞达和Bukalapak各占10%,Blibli占4%。此外,一些专售特定种类商品的电商平台,包括亚洲其中一家发展最迅速的网上时装零售商Zalora,也在印尼市场有相当可观的增长。


 

印尼主要电商平台的商品交易总额

资料来源:Business Indonesia

尽管印尼已缔结30多项自由贸易协议,但该国贸易表现较为滞后,原因之一或许与其贸易政策偏向保护主义有关,其中包括为推行促进本地产业发展的政策,针对策略资源的跨境电子贸易实施多项出口禁令和进口限制。如印尼对镍矿石原料实施出口禁令,以刺激国内电动车供应链的发展。为提高印尼产品和出口货物的本地含量或国内增值,印尼还对皮革和服装等商品实施进口配额和特定关税,保障该些会聘用大量当地劳工的产业。

因此,有意进入印尼市场的公司必须克服相关挑战,物色拥有所需许可证的合适进口合作伙伴,协助他们将不同类型的货物进口到印尼。

近年来,特别是在新冠疫情肆虐全球期间,人们难以亲身前往实体商店购物,于是电子商贸崛起成为世界各地的主要消费渠道,印尼的情况同样如是。尽管如此,印尼对跨境电子商贸实行的进口税政策仍然是东盟各经济体中最严厉的。大多数东盟国家都对价值不超过300美元的跨境电商进口商品实行免税或低额豁免政策,而印尼却对任何价值低于3美元的进口商品征收11%的税款。2022年4月,增值税的标准税率从10%提高至11%,预期到2025年1月将增至12%。

将低额豁免价值设在3美元的水平,实际上窒碍了通过跨境电商进口低价值产品的业务发展,且导致了交货成本上升。此外,因为经进口商批量采购可以降低单位进口成本,所以预期消费者会通过跨境电商购买须缴纳特定税项的产品并不实际。因此,品牌拥有者、贸易商或供应商往往选择批量进口,将存货放在印尼当地的仓库,而不是按订单从国外仓库发货。


部分东盟国家的低额豁免价值

(资料来源:Janio 2020)

大力解决物流问题

身着Gojek的外卖小哥

电子商贸的需求及增长对印尼构建高效的物流生态系统起了重要作用。Gojek等按需物流和支付服务供应商为印尼电商市场的主要供应商。总部位于雅加达的本土独角兽企业Gojek,既是按需提供多种服务的平台,也是数码支付技术的巨头公司。该公司设有电单车队,负责物流链的最后配送阶段,将货物送达全国各地的客户手上。如有现货,产品可以在数小时内派送给雅加达的消费者,或者在一周内送达居住偏远岛屿的消费者。

印尼是全球面积最大的群岛国家,由17,000多座岛屿组成,东西绵延5,000多公里,南北长达1,700公里,交通运输一直是该国面对的重大挑战。爪哇和苏门答腊合共占印尼国内生产总值(GDP)四分之三,经济活动过分集中在这些地区也导致市场和物流发展不平均。承运商为偏远的岛屿地区提供服务,往往要空箱返程,由于无法透过双向往返运输分摊总支出,因此须承担更高的单位运输成本。

不过,近年物流成本占GDP的比例已显著下降,从2005年的21%下降到2022年的14%。这与机场和海港不断发展,连接起全国越来越多的经济特区和工业区有关。此外,在东加里曼丹建设新首都的工作也将成为该地区以至整个印尼东部的强大发展推动力。目前,东加里曼丹占全国GDP不到5%。上述各项措施皆为配合“2045年黄金印尼愿景”而设,目的是在2045年前,将物流成本进一步降低至占全国GDP的8%至9%。