ضمان إمداد جسيمات POE هو المفتاح في عام 2023

مع الحجم المتزايد للوحدات النمطية من النوع N مثل TOPCon ، فإن الطلب على فيلم POE عالي الأداء يرتفع بسرعة ، وتعتبر جزيئات POE واحدة من أهم المواد المساعدة للخلايا الكهروضوئية في العام أو العامين القادمين.

تقدر Minsheng Securities أن العرض العالمي الحالي لجزيئات POE من الدرجة الكهروضوئية يبلغ حوالي 300000-400000 طن ، وهو أقل بكثير من الطلب على جسيمات POE. في عام 2023 ، من المتوقع أن تواجه جزيئات POE نقصًا ، أو أن تصبح عنق زجاجة في سلسلة صناعية.

تم احتكار إنتاج جزيئات POE في الخارج حتى الآن ، ولا تزال هناك العديد من الصعوبات في التوطين.ومع ذلك ، أعلنت شركات كيميائية رائدة مثل Wanhua Chemical و Satellite Petrochemical عن قدرة إنتاجية جديدة لـ POE. تتوقع الصناعة أنه في عام 2024 ، من المتوقع أن تحقق جزيئات POE طفرة في الإنتاج الضخم المحلي ، وستتمتع الشركات الأولى التي تطلق السوق بأرباح الصناعة ؛ بعد عام 2026 ، سيتم إطلاق الطاقة الإنتاجية للعديد من الشركات المحلية ، و POE سوق الجسيمات قد يصبح البحر الأحمر.

ضمان إمداد جسيمات POE هو المفتاح في عام 2023

يتميز فيلم POE بخصائص الحاجز العالي والقدرة القوية على مقاومة PID وعدم وجود حمض الأسيتيك ، وهو حاليًا فيلم التغليف الرئيسي للوحدات ذات الوجهين والبطاريات من النوع N.

جسيمات POE هي المادة الخام الأساسية المنبع لفيلم POE ، وتبلغ تكلفة الجسيمات أكثر من 80 ٪ من إجمالي تكلفة الإنتاج للفيلم الكهروضوئي. تقدر شركة هايتونج للأوراق المالية أن الطلب على الطاقة الكهروضوئية من 2022 إلى 2025 سيكون 190.000 / 450.000 / 750.000 / 1.03 مليون طن على التوالي ، وسيكون المعروض من جزيئات POE ضيقًا.

في الوقت الحاضر ، لا يوجد إنتاج ضخم على نطاق واسع لجزيئات POE في الصين. ستشكل Dow (الطاقة الإنتاجية العالمية لـ POE في Dow 48٪ في عام 2021) ، و Mitsui و LG هم الموردين الرئيسيين في العالم لجزيئات POE ، مع قوة تفاوضية قوية ، وعادةً ما تكون طريقة الدفع نقدًا.

من عام 2017 إلى عام 2021 ، زاد حجم واردات نقاط البيع في بلدي من 222.200 طن إلى 639.900 طن ، بمتوسط معدل نمو سنوي مركب بلغ 29.95٪ ؛ وارتفع سعر وحدة الاستيراد من 1615.75 دولارًا أمريكيًا / طنًا في عام 2020 إلى 2843.19 دولارًا أمريكيًا / طنًا اعتبارًا من يناير. حتى يوليو 2022 ، بزيادة قدرها 75.97٪.

وفقًا لتحليل تقرير Southwest Securities Research Report ، على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لجزيئات POE في العالم قد وصلت إلى 2 مليون طن ، لأن جزيئات POE تستخدم على نطاق واسع في السيارات والأسلاك والكابلات وتعديل البوليمر وغيرها من المجالات ، مع الأخذ في الاعتبار السعة الفعلية معدل الاستخدام والنمو في الطلب في مجالات التطبيق الأخرى ، فإن الطاقة الإنتاجية الفعلية لجزيئات POE من الدرجة الكهروضوئية أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية الاسمية بسبب عوامل مثل تبديل خط الإنتاج بين العلامات التجارية المختلفة والمنتجات المختلفة.

يعتقد You Jiaxun ، كبير المحللين في صناعة الطاقة الجديدة للمعدات الكهربائية في China Merchants Securities ، أن الزيادة قصيرة الأجل في جزيئات POE للأغشية الكهروضوئية قد تأتي أكثر من تخصيص السعة الإنتاجية لمصنعي جسيمات POE. مع الأخذ في الاعتبار الإطلاق السريع للطلب النهائي ، توريد الجسيمات هو المفتاح في عام 2023.

وفقًا لفريق Minsheng Securities الجديد ، أعلنت شركة Dow أنه في عام 2023 ، ستوفر 200.000 طن من جزيئات POE إلى Foster ، و 40.000 إلى 50000 طن إلى Saiwu Technology ، وسيتم توزيع الباقي على الشركات المصنعة الأخرى ؛ سيتم قطع Xiangbang Technology بشكل أساسي إمداد ميتسوي لجسيمات POE ؛ تأتي جسيمات POE من مادة Haiyou الجديدة أساسًا من LG Chem. استنادًا إلى حقيقة أنه بعد عام 2020 ، يمكن لخطوط إنتاج الأفلام المضافة حديثًا في الصين أن تلبي في وقت واحد إنتاج EVA و POE و EPE. لذلك ، فإن "مشهد" كل مصنع فيلم هو عدد جسيمات POE التي يمكن توريدها.

هناك ثلاثة حواجز رئيسية أمام الإنتاج الصناعي المحلي في POE

يشير ما يسمى بـ POE بشكل أساسي إلى اللدائن المرنة من البوليمر المشترك من الإيثيلين أوكتين مع جزء كتلة من الأوكتين أكبر من 20 ٪ ، والتي لديها مجموعة واسعة من التطبيقات النهائية وحواجز الإنتاج العالية.

أشار أعضاء فريق البروفيسور جيانغ تاو من جامعة تيانجين للعلوم والتكنولوجيا إلى أن تقنية توليف POE تعتمد بشكل أساسي على عملية بلمرة المحلول ، والدول الأجنبية لديها عدد كبير من براءات الاختراع في مجال المحفزات وعمليات البلمرة ، وما يتصل بذلك من لا يتم نقل التقنيات الأساسية إلى العالم الخارجي. أجرت الجامعات والمعاهد البحثية المحلية الأبحاث ذات الصلة حول تكنولوجيا تخليق POE ، وطورت محفزات ميتالوسين ومحفزات غير عضوية فلزية ذات أداء بلمرة مشتركة عالية ، ولكن لم يتم فتح مسار الميل الأخير للتصنيع بعد.

وفقًا لـ Chen Zikun ، كبير المحللين في مجال GF Securities الجديد ، هناك ثلاث قضايا أساسية في إنتاج POE: الأول هو المحفز ، وتطوير أو مطابقة محفزات الميتالوسين هو القضية الأساسية. نظرًا للسرية النسبية للعوامل الحفازة في الوقت الحالي ، تستخدم معظم خطوط الإنتاج المحلية الآن طرق بحث المحفز ، سواء كانت تجريبية أو إنتاجًا صناعيًا ، لشراء المحفزات الأجنبية في المرحلة الأولية ، ثم تطويرها تدريجياً. في الوقت الحالي ، يعتمد بحث وتطوير محفزات الميتالوسين ومنتجاتها التحفيزية في بلدي بشكل أساسي على وحدات مثل PetroChina ومعهد الكيمياء ، الأكاديمية الصينية للعلوم. تمتلك معظم المؤسسات الخاصة خارج نظام Sinopec أيضًا معاهد بحث وأنظمة بحث ، كما أنها تشتري المحفزات الأجنبية أولاً وتضيف احتياطياتها الفنية الخاصة للتحسين والاستكشاف باستمرار.

والثاني يكمن في الأوليفينات ألفا ، والتي تمثل حوالي 60٪ من أرباح سلسلة صناعة POE. تشير المواد الخام α-olefin المطلوبة لـ POE بشكل أساسي إلى المواد الخام مثل الأوكتين والكربون 8. بسبب الحصار المفروض على تكنولوجيا α-olefin الخطية من قبل الشركات الأجنبية ورسوم نقل التكنولوجيا العالية ، تحتاج بلدي إلى استيراد كمية كبيرة من أوليفينات ألفا عالية الكربون من الخارج كل عام. ومع ذلك ، وفقًا للإحصاءات ، فإن الغالبية العظمى من المصنعين الذين يخططون حاليًا لـ POE في الصين مزودون بقدرة إنتاج α-olefin. لا توجد مشكلة في تقنيتهم ، ويمكن وضعهم في الإنتاج في وقت واحد أو على التوالي مع POE. من حيث التقسيم الفرعي ، في المستقبل ، يمكن تقسيم POE في الصين إلى الكربون 4 POE والكربون 8 POE (الطاقة الإنتاجية المخطط لها حاليًا هي الكربون 8).

الثالث هو حزمة عملية POE. في الوقت الحاضر ، ستنتهي صلاحية براءة اختراع Dow من الجيل الأول. من خلال البحث عن عملية POE من قبل معاهد وكليات البحث العلمي المحلية ، جنبًا إلى جنب مع انتهاء صلاحية براءات الاختراع الأجنبية ، يمكن تطبيقها ، لذلك هناك أساسًا لا توجد مشكلة في عملية POE.

وفقًا لـ Chen Zikun ، بالترتيب التنازلي للصعوبة ، فهي عبارة عن محفزات وأوليفينات ألفا وبلمرة POE. في الوقت الحاضر ، حقق الجزءان الأخيران اختراقات تقنية في الصين ، ولا تزال هناك صعوبات فنية في المحفزات.

إن آفاق التوطين واسعة ، ويتنافس كبار المصنعين على نشرها

في هذه المرحلة ، لم تحقق POE المحلية بعد الإنتاج الصناعي ، لكن الشركات الكيميائية الكبرى مثل Wanhua و Satellite أعلنت عن قدرة إنتاج POE جديدة ، وتم تطوير التكنولوجيا ذاتيًا.

وفقًا لإحصاءات China Business News ، اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تبلغ الطاقة الإنتاجية المخططة لجزيئات POE في الصين حوالي 2.1 مليون طن. Sheng Hong et al. على سبيل المثال ، صرحت شركة Satellite Chemical على منصة تفاعل المستثمر في 13 يناير أنه يتم تنفيذ مشروع POE الذي طورته الشركة بشكل مستقل ، وتم إرسال منتجات الاختبار صغيرة الحجم إلى عملاء المصب للاختبار. من بينها ، α-olefin ، المادة الخام الأساسية لـ POE ، قامت ببناء مصنع بسعة 1000 طن / سنة وسيتم وضعه قيد الإنتاج التجريبي قريبًا.

صرح Guo Yifan محلل صناعة البتروكيماويات في UBS China لـ China Business News أن البناء المدني لمشروع جسيمات POE سيستغرق حوالي عامين ، وسيستغرق الأمر 0.5-1 عام لتصحيح المنتجات المؤهلة بعد التسليم ، وتستغرق دورة التوسع عمومًا 3 سنوات. 3.5 سنوات. وفقًا لتخطيط الطاقة الإنتاجية والتقدم المحرز في المشروع لكل مؤسسة ، مع الأخذ في الاعتبار التشغيل التجريبي للمشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية ، من المتوقع أن تحقق طفرة في الإنتاج الضخم المحلي في عام 2024 ، والشركات التي هي أول من أطلق في السوق سوف تتمتع بأرباح الصناعة.

قال أحد كبار محللي الصناعة الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه إن المواد الكهروضوئية الخاصة بـ Wanhua POE قد تم إطلاقها في مصانع تجريبية في عام 2022 وتم إرسالها إلى عملاء المصب للتحقق منها. يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإجراء بحث في بيئة معينة ، و لم يتم الانتهاء من عرض المنتج. لا توجد مشكلة من حيث الخصائص الفيزيائية لجزيئات POE للمنتج ، والتي يمكن أن تلبي متطلبات الخصائص الفيزيائية من الدرجة الكهروضوئية. بشكل متفائل ، بافتراض عدم وجود مشكلة مع جزيئات الاختبار التجريبي POE الكهروضوئية ، قد تبدأ Wanhua الإنتاج في أوائل عام 2024 ، ولن تضطر إلى الانتظار حتى عام 2025 لتصنيع إنتاج جسيمات POE.

لكن الشخص أشار أيضًا إلى أنه من وجهة نظر محايدة ، لا يوجد حاليًا أي جهاز صناعي في الصين ، والمدى من الاختبار التجريبي إلى الجهاز الصناعي كبير نسبيًا. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت الاحتياطيات التقنية المحلية الحالية يمكن أن تحقق الإنتاج السريع للمنتجات المؤهلة بواسطة الأجهزة الصناعية.

نظرًا لارتفاع سعر POE الكهروضوئية ، فإن الموردين الأجانب هم أيضًا أكثر نشاطًا في توسيع الإنتاج. وفقًا لتقارير إعلامية شاملة ، تتوقع ميتسوي أن تضيف 120.000 طن من الطاقة الإنتاجية لـ POE ، وستزيد Sabic طاقتها الإنتاجية إلى 300.000 طن ، وستقوم LG بتوسيع طاقتها الإنتاجية إلى 380.000 طن في المستقبل. لذلك ، من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية الأجنبية من POE تتوسع بمقدار 200.000 إلى 400.000 طن في المستقبل.

يتوقع الفريق الجديد لشركة Minsheng Securities أنه بعد عام 2026 ، سيتم إطلاق الطاقة الإنتاجية للعديد من الشركات المحلية ، وقد يصبح سوق جسيمات POE بحرًا أحمر بحلول ذلك الوقت.

أعربت Dingjide ، التي أصبحت مؤخرًا مشهورة وأنفقت عشرات المليارات من الدولارات على "الدخول" في حرب POE ، عن تفاؤلها ولم تكن قلقة بشأن تغيير حجم POE. اعتقد المطلعون في الشركة أنه قبل 10 سنوات ، لم يكن الناس يعرفون ذلك يمكن استخدام POE في الخلايا الكهروضوئية كأداء. منتجات ممتازة جدًا ، POE لديها المزيد من المنتجات التي يمكن استبدالها ، مثل استبدال المطاط ، SEBS ، المطاط الصناعي SBS كلها ممكنة. في الواقع ، يمكن أن تحل POE محل المطاط ، وكل من اللدائن SEBS و SBS ممكنة.

من منظور مشاريع الاستثمار والبناء في Dingjide ، من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المصنع في أوائل عام 2025 ، وسيتم بناء 300000 طن من α-olefin و 200000 طن من محطات POE في نفس الوقت. يستخدم الأوليفين α الخاص بالشركة تقنية قليلة القلة الانتقائية ، ويتم توفير أهم محفز الميتالوسين من قبل الحرفي في المرحلة المبكرة.وبالنظر إلى خفض التكلفة ، تخطط الشركة لاستبدالها بمحفز خاص بها بعد أن يتم وضعها في الإنتاج.