Con el aumento del volumen de módulos tipo N como TOPCon, la demanda de película POE de alto rendimiento está aumentando rápidamente, y las partículas POE se consideran uno de los materiales auxiliares más importantes para la energía fotovoltaica en los próximos 1 o 2 años.
Minsheng Securities estima que el suministro global actual de partículas POE de grado fotovoltaico es de aproximadamente 300 000-400 000 toneladas, que es mucho menor que la demanda de partículas POE. En 2023, se espera que las partículas POE enfrenten una escasez o se conviertan en un cuello de botella en el cadena industrial.
La producción de partículas POE ha sido monopolizada en el extranjero hasta el momento, y todavía hay muchas dificultades en la localización.Sin embargo, las principales empresas químicas como Wanhua Chemical y Satellite Petrochemical han anunciado una nueva capacidad de producción de POE. La industria predice que en 2024, se espera que las partículas POE logren un gran avance en la producción en masa localizada, y las primeras empresas en lanzar el mercado disfrutarán de los dividendos de la industria; después de 2026, se lanzará la capacidad de producción de muchas empresas nacionales, y el POE mercado de partículas puede convertirse en un mar rojo.
La garantía de suministro de partículas POE es la clave en 2023
La película POE tiene las características de alta propiedad de barrera, fuerte capacidad anti-PID y sin ácido acético.Actualmente, es la principal película de embalaje para módulos de doble cara y baterías tipo N.
Las partículas POE son la principal materia prima corriente arriba de la película POE, y el costo de las partículas representa más del 80 % del costo total de producción de la película fotovoltaica. Haitong Securities estima que la demanda de POE fotovoltaicos de 2022 a 2025 será de 190 000/450 000/750 000/1,03 millones de toneladas respectivamente, y la oferta de partículas POE será escasa.
En la actualidad, no existe una producción masiva a gran escala de partículas POE en China. Dow (la capacidad de producción global de POE de Dow representará el 48 % en 2021), Mitsui y LG son los principales proveedores mundiales de partículas POE, con un fuerte poder de negociación y el método de pago suele ser en efectivo.
De 2017 a 2021, el volumen de importación POE de mi país aumentó de 222.200 toneladas a 639.900 toneladas, con una tasa de crecimiento compuesta anual promedio de 29,95 %; el precio unitario de importación pasó de 1.615,75 dólares estadounidenses/tonelada en 2020 a 2.843,19 dólares estadounidenses/tonelada a partir de enero a julio de 2022, un aumento del 75,97%.
Según el análisis del Informe de investigación de valores de Southwest, aunque la capacidad de producción total de partículas POE en el mundo ha alcanzado los 2 millones de toneladas, debido a que las partículas POE se usan ampliamente en automóviles, alambres y cables, modificación de polímeros y otros campos, considerando la capacidad real tasa de utilización y el crecimiento de la demanda en otros campos de aplicación. La capacidad de producción real de partículas POE de grado fotovoltaico es mucho más baja que la capacidad de producción nominal debido a factores como el cambio de la línea de producción entre diferentes marcas y diferentes productos.
You Jiaxun, analista jefe de la industria de nueva energía de equipos eléctricos de China Merchants Securities, cree que el aumento a corto plazo de partículas POE para películas fotovoltaicas puede provenir más de la asignación de capacidad de producción de los fabricantes de partículas POE. , el suministro de partículas es la clave en 2023.
Según el nuevo equipo de Minsheng Securities, Dow anunció que en 2023 proporcionará 200 000 toneladas de partículas POE a Foster, 40 000 a 50 000 toneladas a Saiwu Technology, y el resto se distribuirá a otros fabricantes; Xiangbang Technology básicamente cortará Suministro de partículas POE de Mitsui; las partículas POE del nuevo material Haiyou provienen principalmente de LG Chem. Basado en el hecho de que después de 2020, las líneas de producción de películas recién agregadas en China pueden satisfacer simultáneamente la producción de EVA, POE y EPE, por lo tanto, el "espectáculo" de cada fabricante de películas es cuántas partículas POE se pueden suministrar.
Hay tres barreras principales para la producción industrial doméstica de POE
El llamado POE se refiere principalmente a elastómeros de copolímeros de etileno-octeno con una fracción de octeno en masa superior al 20%, que tiene una amplia gama de aplicaciones posteriores y altas barreras de producción.
Los miembros del equipo del profesor Jiang Tao de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Tianjin señalaron que la tecnología de síntesis POE adopta principalmente el proceso de polimerización en solución, y los países extranjeros tienen una gran cantidad de patentes en el campo de los catalizadores y procesos de polimerización , y los relevantes las tecnologías centrales no se transfieren al mundo exterior. Las universidades e institutos de investigación nacionales han realizado investigaciones relevantes sobre la tecnología de síntesis de POE y han desarrollado catalizadores de metaloceno y catalizadores no organometálicos con un alto rendimiento de copolimerización, pero aún no se ha abierto el camino de la última milla hacia la industrialización.
Según Chen Zikun, analista sénior en el nuevo campo de GF Securities, existen tres cuestiones centrales en la producción de POE: la primera es el catalizador y el desarrollo o combinación de catalizadores de metaloceno es la cuestión central. Debido a la relativa confidencialidad de los catalizadores en la actualidad, la mayoría de las líneas de producción nacionales ahora utilizan métodos de investigación de catalizadores, ya sea experimentación o producción industrial, para comprar catalizadores extranjeros en la etapa inicial y luego desarrollarlos gradualmente. En la actualidad, la investigación y el desarrollo de catalizadores de metaloceno y sus productos catalíticos en mi país se basan principalmente en unidades como PetroChina y el Instituto de Química de la Academia de Ciencias de China. La mayoría de las empresas privadas fuera del sistema Sinopec también tienen institutos de investigación y sistemas de investigación.También compran catalizadores extranjeros primero y agregan sus propias reservas técnicas para mejorar y explorar continuamente.
El segundo radica en las α-olefinas, que representan alrededor del 60% de las ganancias de la cadena industrial de los POE. Las materias primas de α-olefina requeridas para POE se refieren principalmente a materias primas como el octeno y el carbono 8. Debido al bloqueo de la tecnología de α-olefinas lineales por parte de empresas extranjeras y las altas tarifas de transferencia de tecnología, mi país necesita importar una gran cantidad de α-olefinas con alto contenido de carbono del exterior cada año. Sin embargo, según las estadísticas, la gran mayoría de los fabricantes que actualmente planean POE en China están equipados con capacidad de producción de α-olefina, su tecnología no tiene problemas y pueden ponerse en producción simultánea o sucesivamente con POE. En términos de subdivisión, en el futuro, la POE de China puede dividirse en POE de carbono 4 y POE de carbono 8 (la capacidad de producción de α-olefina planificada actualmente es principalmente de carbono 8).
El tercero es el paquete de proceso POE. En la actualidad, la patente de primera generación de Dow expirará. A través de la investigación sobre el proceso POE por parte de institutos y universidades de investigación científica nacionales, combinado con el vencimiento de patentes extranjeras, se puede aplicar, por lo que básicamente hay no hay problema en el proceso de POE.
Según Chen Zikun, en orden descendente de dificultad, son catalizadores, olefinas alfa y polimerización POE. En la actualidad, las dos últimas partes básicamente han logrado avances tecnológicos en China, y todavía hay dificultades técnicas en los catalizadores.
Las perspectivas de localización son amplias y los principales fabricantes compiten por implementar
En esta etapa, el POE doméstico aún no ha logrado la producción industrializada, pero las principales empresas químicas como Wanhua y Satellite han anunciado una nueva capacidad de producción de POE y la tecnología es de desarrollo propio.
Según las estadísticas de China Business News, a diciembre de 2022, la capacidad de producción planificada de partículas POE en China es de aproximadamente 2,1 millones de toneladas Sheng Hong et al. Por ejemplo, Satellite Chemical declaró en la plataforma de interacción con inversores el 13 de enero que el proyecto POE desarrollado de forma independiente por la empresa se está implementando y que los productos de prueba a pequeña escala se han enviado a los clientes intermedios para su prueba. Entre ellos, la α-olefina, la materia prima principal de POE, ha construido una planta de 1000 toneladas/año y pronto se pondrá en producción de prueba.
El analista de la industria petroquímica de UBS China, Guo Yifan, dijo a China Business News que la construcción civil del proyecto de partículas POE tomará alrededor de 2 años, y tomará entre 0,5 y 1 año para depurar productos calificados después de la entrega, y el ciclo de expansión generalmente toma 3- 3,5 años De acuerdo con la planificación de la capacidad de producción y el progreso del proyecto de cada empresa, teniendo en cuenta la ejecución de prueba del proyecto y el aumento de la capacidad de producción, se espera lograr un gran avance en la producción en masa localizada en 2024, y las empresas que son las primeras en lanzar en el mercado disfrutará de los dividendos de la industria.
Un analista senior de la industria que no quiso ser identificado dijo que los materiales fotovoltaicos POE de Wanhua se lanzaron en plantas piloto en 2022 y se enviaron a clientes intermedios para su verificación. Lleva mucho tiempo investigar en un entorno específico y el la demostración del producto aún no se ha completado. No hay problema en cuanto a las propiedades físicas de las partículas POE del producto, que pueden cumplir con los requisitos de las propiedades físicas de grado fotovoltaico. Con optimismo, suponiendo que no haya ningún problema con las partículas de prueba piloto POE fotovoltaica, Wanhua puede comenzar la producción a principios de 2024 y no tendrá que esperar hasta 2025 para industrializar la producción de partículas POE.
Pero la persona también señaló que, desde un punto de vista neutral, después de todo, actualmente no hay ningún dispositivo industrializado en China, y el lapso entre la prueba piloto y el dispositivo industrializado es relativamente grande. Es dudoso que las reservas técnicas nacionales actuales puedan darse cuenta. la producción rápida de productos calificados por dispositivos industrializados.
En vista del alto precio de los POE fotovoltaicos, los proveedores extranjeros también son más activos en la expansión de la producción. Según informes completos de los medios, Mitsui espera agregar 120 000 toneladas de capacidad de producción de POE, Sabic expandirá su capacidad de producción a 300 000 toneladas y LG expandirá su capacidad de producción a 380 000 toneladas en el futuro. expandirse de 200.000 a 400.000 toneladas en el futuro.
El nuevo equipo de Minsheng Securities espera que, después de 2026, se lance la capacidad de producción de muchas empresas nacionales, y el mercado de partículas POE puede convertirse en un mar rojo para entonces.
Dingjide, que recientemente se hizo popular y gastó decenas de miles de millones de dólares para "entrar" en la guerra de POE, expresó optimismo y no estaba preocupado por el cambio del volumen de POE. Los miembros de la empresa creían que hace 10 años, la gente no sabía que POE podría usarse en energía fotovoltaica como un rendimiento Productos muy excelentes, POE tiene más productos que pueden reemplazarse, como reemplazar caucho, SEBS, elastómeros SBS son todos posibles. De hecho, POE puede reemplazar el caucho, los elastómeros SEBS y SBS son todos posibles.
Desde la perspectiva de los proyectos de inversión y construcción de Dingjide, se espera que la primera fase de la planta se complete a principios de 2025 y que se construyan 300 000 toneladas de α-olefina y 200 000 toneladas de plantas POE al mismo tiempo. La α-olefina de la compañía utiliza tecnología de oligomerización selectiva, y el artesano proporciona el catalizador de metaloceno más crítico en la etapa inicial. Teniendo en cuenta la reducción de costos, la compañía planea reemplazarlo con su propio catalizador después de que se ponga en producción.
